Невиданная и загадочная для иностранцев  древняя матушка Русь. Деревянные города и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая любовь… В мультфильме вы увидите как Илья выручает князя и находит свою  любовь.